Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor

Gerardo es un joven homosexual que ha dejado los estudios y el hogar paterno, y vive emancipado trabajando en unos billares y manteniendo furtivos contactos sexuales con hombres. Esto cambia cuando conoce a Bruno del que se enamora a pesar de no conocer casi nada de él. Bruno no acude a su siguiente cita y, como ha pedido su teléfono, Gerardo espera y espera su llamada, mientras escucha la Nena, canción que interpreta Sara Montiel y que del disco de la película El último cuplé que había comprado para regalárselo. Cuando recibe una carta de despedida de Bruno empieza a buscarlo obsesivamente por los lugares de cruising, donde encuentra diversos personajes con sus respectivas penas de amor y soledades, hasta que muere repentinamente.